龙源城安静祥和的会议由神奇少女鹿目圆(悠木碧配音)、美树沙耶香(喜多村英梨配音)、巴麻美(水桥香织配音)、佐仓杏子(野中蓝配音)守护，一次又一次战胜了人类灵魂深处的“噩梦”，将他们最珍爱的城市、家人、朋友团团围住。这一天，一个美丽的女孩，晓美焰(斋藤千和配音)，作为转学生来到小源的班级。小源意外地发现小美也是魔法少女之一。之后，五个魔法少女携手解决噩梦带来的危机。他们的友谊很深，相处得很好，但小美对她周围无时无刻不存在的不服从感感到不安。有一天，她让杏子和她去风中看看野地了解一下。然而，他们费了很大的劲，还是没能出去见龙源。小美终于意识到，她和她的朋友们似乎被某个人封印在女巫的结界里了。无尽的轮回和爱情滋生的幻觉，让女孩们陷入了无尽的混沌深渊...