星洲特工龙田健在日本度假时，接到一封加急电报。他得知在被杀的经营小店的父亲的遗物中有一盒磁带。这是死者父亲事先记录的最后一句话，说他生前曾与陈、张合作走私、贩卖毒品。龙出生后，他的母亲劝他的父亲改变他的恶鬼，但陈迫使他不能脱离贩毒集团。当龙长大后，父亲偷偷为龙的情报填充线人。龙向张求助，张告诉他，他想杀死他父亲的主谋。他必须先去香港找一个已经改名为王大雄的敌人...