唐玄宗(刘长春饰)临终时，想念他曾经深爱的皇妃。他希望找到画圣吴道子(吴妈)为自己画一幅张贵妃的画像，以减轻思念的痛苦。年轻的画家唐安舟(许凝饰)踏上了寻找吴道子的旅程，一路来到青羊镇，在客栈里遇到了一个衣衫褴褛、疯疯癫癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐实际上隐瞒了自己的身世，他的真实身份应该是隐居的吴道子。为了引诱蛇出洞，唐安州耍了很多花招，但都被聪明的老乞丐和客栈老板洪江(珍妮)给骗了，丢了脸。最后，唐安州抓住了绛红色生命的把柄，并威胁它。无奈之下，老乞丐只好把唐安州领到一个坟前，告诉唐安州，吴道子已经入土了。