影片讲述了成化年间，东厂总督王子石密谋篡夺皇位，与西厂刘联手杀害朝廷官员的故事。在第一任侍郎卢全安被杀之前，他委托养女兰若去沙漠寻找沈剑别墅前主人邵庄的丁杰，而现在世界上第一个铁匠，孤狼，杀死了这个国家。隐居在沙漠中的孤狼偶然救了卢全安的心腹——前隋唐锦衣卫司令。孤狼通过隋、唐、等得知吕全安被杀的消息后，再次挺身而出，带领众人打败了太子刘、，并为国捐躯。